El Cascanueces

Esta historia tiene lugar en Alemania, en navidad, en la casa del respetable juez Stahlbaum. El padrino de su hija Clara, Drosselmeyer, fabricante de relojes y fantásticos juguetes mecánicos, asiste a la reunión con su sobrino Daniel. Trae un regalo para su ahijada, un Cascanueces, un soldado de madera que sirve para romper las nueces.A Clara le encanta y juega con él toda la fiesta. Cansada se queda dormida en un sillón, desde él emprenderá un fabuloso sueño. Donde el salón de su casa está lleno de ratones gigantes. Mientras Drosselmeyer por arte de magia hace desaparece el mobiliario, crecer el árbol de navidad a un tamaño gigantesco, transforma al muñeco Cascanueces en tamaño real y a los soldados de Fritz en un pelotón. Se desata una pelea entre ratones y soldados.Al final de esta contienda, Drosselmeyer convierte el salón en un bosque invernal en donde Clara y el Cascanueces —ahora transformado en un apuesto Príncipe—, bailan bajo los copos, continuando su viaje por un mundo de ensueño. Finalmente Clara se despierta dándose cuenta que todo ha sido un sueño.